リード・連絡先
チームが行動するために必要な背景とともに、顧客・見込み客情報を整理します。
企業CRM
すべての顧客関係に担当者、履歴、次の行動を明確に。
Brightery Company CRMは、リード、連絡先、フォロー、営業活動、タスク、顧客ワークフローを一つの運用画面で整理するビジネスソリューションです。
CRMは次の行動を明確にすべきです。
目的は項目を増やすことではなく、顧客背景、担当、フォロー、商談進捗をつなぎ、次の行動を明確にすることです。
営業パイプライン
営業プロセスに合わせて、商談、ステージ、担当、次の行動を構成します。
タスク・フォロー
顧客情報を活動、リマインド、担当が明確な次の行動へつなげます。
顧客履歴
メモ、やり取り、重要な関係背景を権限のあるユーザーが確認できるようにします。
会社の働き方に合わせられるCRM
役割・権限
機密性の高い顧客・商業情報を誰が閲覧、編集、管理できるか制御します。
自動化
顧客やパイプラインのイベントから、適切なタスク、割り当て、リマインド、ワークフローを起動します。
レポーティング
連携されたデータモデルから、パイプライン、活動、運用情報を確認します。
連携
APIと要件が許す場合、フォーム、ウェブサイト、コミュニケーションチャネル、他システムを連携します。
カスタム項目
すべての会社に同じ構造を押し付けず、自社に必要な情報を表現できるようにします。
サービスワークフロー
サポートやアカウント管理で共通背景が必要な場合、顧客記録を営業以外にも広げます。
企業CRMかカスタムCRM開発か？
企業CRM
明確なCRMの土台を、自社プロセスに合わせて設定したい企業に適しています。
CRM開発
独自業務に合わせた高度なワークフロー、連携、データモデル、CRMが必要な組織に適しています。
プロセスから始める
必要なカスタマイズ量を決める前に、ユーザー、パイプライン段階、データ、権限、連携を整理することを推奨します。
企業CRM
チームが実際に使うCRMを構築。
営業プロセス、リード流入元、ユーザー、権限、現在のツールを共有してください。会社に合うCRMの進め方を整理します。