العملاء المحتملون وجهات الاتصالحافظ على سجلات العملاء والمحتملين منظمة مع السياق الذي تحتاجه الفرق للتصرف.
الأدوار والصلاحياتتحكم في من يمكنه رؤية أو تعديل أو إدارة معلومات العملاء والمعلومات التجارية الحساسة.
تطوير CRMالأفضل عندما تحتاج المؤسسة إلى مسارات عمل أو تكاملات أو نماذج بيانات أعمق أو CRM مبني حول عمليات فريدة.
ابدأ بالعمليةنوصي برسم المستخدمين ومراحل المسار والبيانات والصلاحيات والتكاملات قبل تحديد مقدار التخصيص المطلوب فعلاً.